特斯拉年底实现80%的零部件本土化 供应链公司未来前景可期
2020-07-08 16:33 星期三

【7月23日更新】

今晨举行的财报电话会上,特斯拉CEO马斯克称,致力于在特斯拉上海工厂实现转向零部件供应本土化并已经带来成效,预计2020年年底时会实现80%的零部件本土化。

兴业证券策略团队认为,国内新能源行业进入战国时代,特斯拉独领风骚。往后看,除了产品竞争力,基于规模放量以及国产化率提升后,特斯拉的价格竞争力会超预期。A股特斯拉产业链后续有望进一步超预期,主要在单车价值量以及盈利能力。

相关公司:

宁德时代是国内动力锂电绝对龙头,与特斯拉已经签订了量产供货定价协议,在协议约定的期限内(2020年7月1日至2022年6月30日),特斯拉将向宁德时代采购锂离子动力电池。

三花智控是全球领军的制冷控制元器件制造商,并购对象三花汽零已通过特斯拉一级供应商认证,并与其签订了战略合作协议。

【7月8日更新】

据乘联会2020年6月份全国乘用车市场分析,6月乘用车市场零售达到165.4万辆,环比5月的零售增长2.9%,由此实现3-6月的持续4个月零售环比增长。6月零售同比下降6.2%,但19年6月国五低价甩货导致零售基数偏高是非正常的,因此分析主要看6月环比走强,上半年全国乘用车市场销量的V型走势体现出疫情后的促消费政策引导市场恢复效果良好。

6月新能源乘用车批发销量8.56万辆,同比下降34.9%,环比增长20.1%。其中插电混动销量1.77万辆,同比下降11%。纯电动的批发销量6.7万辆,同比下降40%。6月电动车高端化趋势明显,A级及以下电动车同比下降56%,B级及以上电动车同比增长8倍。6月独资与合资新能源表现较强,成为新能源车市重要力量。6月普通混合动力乘用车批发3万辆,同比增长了50%。

其中,6月特斯拉在纯电动市场销量份额23%,而下半年特斯拉仍是纯增量,下半年的电动车市场会明显高于去年下半年水平。根据特斯拉公布二季度销量数据:全球交付量 9.065万辆,其中Model X和 Model S共交付 1.06 万辆,Model 3 和 Model Y 共交付8.005万辆。

根据 Techweb报道,Q2中有3.1万余辆Model系列车型在中国市场完成交付,爆款车型 Model3在中国仍然受到购车者强烈追捧,进一步推动2020年新能源汽车渗透 率提升。目前,国信证券分析师梁超认为特斯拉国产化和销量增长将带动特斯拉全产业链共同受益,推动如电池、电机、电控和汽车零 部件等供应商产业链升级,尤其看好产业链上 1)单车价值量或营收弹性较大的Tier 1 供应商;2)有望持续新增产品配 套、具备 ASP 提升空间的新能源零部件供应商;3)产品技术壁垒较高的核心零部件供应商。

相关公司:

安洁科技:公司在2016年开始进入特斯拉产业链,为Powerwall系列供应胶、膜等功能件产品,为新能源车Model系列供应电池和中控相关金属结构件。

凯中精密:公司是换向器行业龙头企业,致力于为客户提供核心精密零组件一体化解决方案,已进入国际知名跨国企业的全球采购体系。公司于2019年12月在互动平台表示,已给特斯拉供应零件,应用于动力电池、电机单元。

【7月1日更新】

特斯拉股价再创历史新高 产业链迎绝佳配置机会

特斯拉市值突破2000亿美元大关,股价续刷盘中新高1085美元,收盘涨近7%,该股今年迄今累涨158%。此前数据显示,5月全球新能源车合计销售14.5万辆(截止前20大车型),其中特斯拉Model 3以20847辆的成绩再次取得销冠,且较4月的11761辆近乎翻倍。

东方证券表示,新能源汽车对传统车的竞争优势得到了突出的体现,同时2020年初爆发的疫情加速了产业调整,此前坚定5-6月是新能源汽车板块配置的左侧和底部窗口期,而随着6月份到来以及产业链的变化,从下半年开始,产业链将迎来黄金十年的右侧配置机会。

相关公司:

宁德时代是国内动力锂电绝对龙头,与特斯拉已经签订了量产供货定价协议,在协议约定的期限内(2020年7月1日至2022年6月30日),特斯拉将向宁德时代采购锂离子动力电池。

三花智控是全球领军的制冷控制元器件制造商,并购对象三花汽零已通过特斯拉一级供应商认证,并与其签订了战略合作协议。

拓普集团国内汽车NVH龙头,为特斯拉Model 3提供轻量化铝合金底盘结构件。

收藏
195.67W
欢迎您发表有价值的评论,发布广告和不和谐的评论都将会被删除,您的账号将禁止评论。
发表评论
要闻
股市
关联话题
1.92W 人关注
1.9W 人关注
2.07W 人关注
暂停